Verona, 1970. Der junge Sergio ist ein einziges Kind und wird von seinen Eltern sehr geliebt, er hat keine Freunde, sondern ist mit einer so inbrünstigen Phantasie ausgestattet, dass er alleine Spaß haben kann. Die Dinge begannen sich für ihn zu ändern, als mom und dad während eines Sommers auf dem Land verkündeten, dass er bald die Gesellschaft eines kleinen Bruders haben würde. Sergio ist verärgert und hat Angst, das idyllische Leben zu verlieren, das er so weit geführt hat, also fängt er an, über die verschiedenen Wege zu fantasieren, wie er das kommende baby beseitigen könnte. Leider verliert die Mutter das Kind warten und Sergio wird von Schuld angegriffen, weil überzeugt, dass die Verantwortung ist seine. Eindringliche Bilder im ganzen Bruder 'Geist' beginnen, ihn zu verfolgen, bis Sergio lernt, die Anwesenheit zu akzeptieren und die beiden werden unzertrennliche Begleiter für die Dauer des Urlaubs. Am Ende des Sommers verlässt Sergio seinen imaginären Freund, der ein paar Jahre später jedoch wieder auftaucht.
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